ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

در طول جنگ داخلی، یک جنوبی به ارتش اتحادیه می‌پیوندد و متهم به لو دادن اطلاعات به نیروهای کنفدراسیون می‌شود.

یک تیم دونفره از کارآگاهان زن و مرد، باندی را کشف می‌کنند که رهبر دانشمند و دیوانه آن یک ماده شیمیایی نامرئی‌کننده ساخته است و قصد دارد ارتش مزدوری از مردان نامرئی تشکیل دهد.

یک سرباز کهنهکار که در جنگ آسیب دیده و افلیج شده، به خانه بازگشته و با مصائب شکنجه آسای توانبخشی روبرو میشود. زمانی که از زبان پزشکان میشنود که دیگر قادر به راه رفتن نخواهد بود، به یکباره قدرت و شجاعت سرباز تبدیل به یأس و ناامیدی می شود...

این سریال ۱۲ قسمتی به تلاش‌های برادران بدنام جیمز (که جسی یکی از اعضای برجسته آن‌ها بود) برای تبدیل شدن به شهروندان عادی می‌پردازد. البته در غرب وحشی جایی برای قانون‌شکنان توبه‌کار وجود ندارد و این دو ناگزیر خود را درگیر دوئل‌ها و سرقت‌ها می‌بینند.